Dette modul gør det muligt at udarbejde årsbudgetter og forecasts direkte på selskabets kontoplan – helt ned til afdelingsniveau. Budgetdata gemmes direkte i databasen, og brugerne kan tilføje kommentarer til de planlagte beløb. Alle ændringer logges automatisk, så det fremgår, hvem der har budgetteret hvad og hvornår, hvilket sikrer høj transparens i planlægningsprocessen.

Et indbygget admin-center understøtter:

Versionsstyring af budgetter

Styring af brugeradgange og rettigheder

Funktionalitet og Indhold

Planlægning på kontoniveau: Udarbejd budgetter og forecasts på tværs af selskaber og afdelinger.
Versionsstyring og sporbarhed: Følg ændringer over tid og se, hvem der har foretaget hvilke budgetteringer.
Sammenligning med realiseret data: Få fuldt overblik over afvigelser mellem plan og virkelighed – både historisk og aktuelt.

Skabelonrapport:

Budgetrapporten er opbygget i faner, der understøtter både planlægning og opfølgning:

📄 RESULTATOPGØRELSE
Viser realiserede finansposteringer sammenlignet med budgetterede beløb. Visningen kan ske som opstilling eller i et hierarkisk format.
📄 RESULTATOPGØRELSE/M
Viser realiserede finansposteringer sammenlignet med budgetterede beløb på månedsbasis. Visningen kan ske som opstilling eller i et hierarkisk format.
📝 RESULTATOPGØRELSE
Her foretages selve budgetteringen. Planlægningen sker på en valgt budgetversion og for ét selskab og én afdeling ad gangen. Når beløbene gemmes, sendes de direkte til databasen og indgår i den valgte budgetversion.
Planlægning kan understøttes af splashing, dvs. fordeling af et samlet beløb på tværs af konti baseret på:
- Lige fordeling
- Relativ fordeling
- Historiske data (enten realiseret eller fra andre budgetversioner)
📄 ÆNDRINGSLOG
Giver overblik over alle planlagte beløb fra fanen 📝 RESULTATOPGØRELSE. Viser planlægningsdato, tidspunkt og hvem der har foretaget ændringer – alt sammen pr. budgetversion.

Admin Center:

VERSIONSSTYRING
På denne fane oprettes og administreres budget- og forecastversioner. Her defineres:
- Hvilke versioner der er aktive (kan anvendes til planlægning)
- Hvilke versioner der er lukkede (kan anvendes som reference i finansrapportering)
Versionsstyringen muliggør både årsbudgettering og forecast, hvor en del af perioden kan være låst med realiserede finansposteringer.
Det er desuden på denne fane, man angiver den primære datakilde for budgettering, hvilket afgør, hvilke selskaber og afdelinger der kan planlægges på.
ADGANGSKONTROL
Denne fane anvendes til at styre brugeradgange til budgetteringsrapporten. Her kan man:
- Tildele fuld adgang eller specifik adgang til brugere
- Fjerne eksisterende adgange
Ved specifik adgang defineres, hvilke afdelinger den enkelte bruger har adgang til at planlægge på.